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Nachhaltige Finanzplanung erfordert Analyse, Bewertung und Fachwissen

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October 28, 2011 at 9:52 am

Eine nachhaltige Finanzplanung setzt zunächst eine intensive Finanzanalyse voraus.
Die Voraussetzung für eine intensive Finanzanalyse, auf die eine nachhaltige Finanzplanung erfolgen kann, impliziert Fachwissen und erfordert zudem spezielle Softwareprogramme. Neben diesen Voraussetzungen kostet eine nachhaltige Finanzplanung zunächst auch Zeit. Zeit, um sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen und die aktuelle und zu erwartende finanzielle Situation richtig einzuschätzen. Finanzielle Ziele sollten klar definiert werden und auch der Weg zu diesen Zielen erfordert eine strukturierte Planung.


Fachliche Kompetenz bildet die Voraussetzung einer nachhaltigen Finanzplanung

Professionelle Finanzberater sind geschult und verfügen neben einer herausragenden fachlichen Kompetenz über einen reichen Erfahrungsschatz. Diese Eigenschaften sind unabdingbar, damit die Finanzplanung auch langfristig zum Erfolg führen kann.
Weiter ist eine kontinuierliche Überprüfung der Einzelziele vorzunehmen und macht gegebenenfalls eine Anpassung an Situationen erforderlich ohne Verluste zu generieren. Die nachhaltige Finanzplanung lässt deshalb auch unvorhersehbare Situationen nicht gänzlich außer acht und plant diese mit einer gewissen Sicherheit ein. Die nachhaltige Finanzplanung arbeitet immer ganzheitlich und setzt in erster Linie auf Sicherheit anstatt auf Risiken und potentielle Gewinne.

Trennung von nötigem Schutz und kostentreibenden Abschlüssen

Ein wertvoller und nützlicher Schutz hat Vorrang vor Vermögensanlagen, deren Rendite nicht exakt zu bestimmen ist. Nachhaltigkeit setzt Planung und Strategie voraus und hält nichts von Spekulationen und Gewinnen, die in ferner Zukunft möglich sein könnten. Die nachhaltige Finanzplanung analysiert, strukturiert und baut kontinuierlich Vermögen und substantiellen Schutz auf. Dabei beachtet die nachhaltige Finanzplanung komplexe Sachverhalte und erruiert mögliche Risiken im Vorfeld.
Das erfordert Spezialisten, die markt,- und branchenkundig sind und durch fundiertes Wissen und Erfahrung Finanzsituationen richtig und vor allem realistisch einschätzen. Eine umfassende und ganzheitliche Beleuchtung der aktuellen Situation ist ebenso gefordert wie ein logisches Konzept, das dem Ziel der Nachhaltigkeit gerecht wird.
Thomas Lloyd realisiert diese nachhaltige und strukturierte Finanzplanung. Erfolgreich sein bedeutet auch bei Vermögensfragen eine erfolgreiche Planung, die nachhaltig für positive Ergebnisse sorgt.

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